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Nov 14, 2023

Krieg und Logistik fördern den Import von europäischem Weizen

Die Nachricht, dass US-Getreidemühlen europäischen Weizen importiert haben, hat zugenommen

Die Nachricht, dass US-amerikanische Mühlenunternehmen europäischen Weizen importiert haben, löste bei US-Weizenakteuren Besorgnis und Frustration aus. Für eine Organisation wie US Wheat Associates (USW), die zusammen mit Mitgliedern unserer staatlichen Weizenkommission den Export im Namen von US-Weizenbauern fördert, sind solche Nachrichten besonders enttäuschend. Schließlich produzieren US-amerikanische Landwirte jedes Jahr genug Weizen, um die Inlandsnachfrage zu decken, und bieten dennoch etwa die Hälfte der Ernte an Exportmärkte an.

Die Sorge betrifft nicht den importierten Weizen an sich. Mühlen importieren jedes Jahr unterschiedliche Mengen kanadischen Sommerweizen. Und die Bedingungen haben es in der Vergangenheit ermöglicht, Weizen in Futtermittelqualität in die Schweine- und Geflügelproduktionsmärkte an den Küsten zu importieren. Es ist wichtig festzustellen, dass mehr als genug hochwertiger US-Weizen zur Verfügung steht, um in diesem Land den gesamten Mehlbedarf zu produzieren, und dass die Ernte 2023 bereits im Gange ist.

Der importierte europäische Weizen zur Herstellung heimischen Mehls ist jedoch eine höchst ungewöhnliche Situation. USW wollte mitteilen, was hinter diesen Importen steckt, und vielleicht die Fragen der Interessengruppen beantworten.

Dynamische Marktfaktoren haben zu einer großen Preisspanne zwischen ähnlichen europäischen und US-amerikanischen Weizenklassen geführt. Laut AgriCensus-Daten lag der veröffentlichte FOB-Exportpreis für polnischen Weizen im Mai 2023 um mehr als 107 US-Dollar pro metrische Tonne unter dem US-amerikanischen FOB-Exportpreis für Hard Red Winter (HRW) in der Golfregion. Der deutsche Weizenexportpreis wies im Mai einen ähnlichen Abschlag auf wie der Gulf HRW FOB.

Als USW-Präsident Vince Peterson diesen Unterschied zwischen dem Schnäppchenkaufpreis in Europa und den aktuellen Wiederbeschaffungswerten auf dem US-amerikanischen Inlandsmarkt betrachtete, sagte er kürzlich: „Dies könnte die größte Handelsspanne sein, von der ich je gehört habe“ in all seinen Jahren in der EU Getreidehandel.

Dieser bemerkenswerte Preisunterschied ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass das relative Volumen der exportierbaren Weizenlieferungen in Osteuropa in diesem Jahr explodiert ist. Putins Invasion in der Ukraine schränkte die Fähigkeit der Ukraine, per Schiff von ihren Schwarzmeerhäfen aus zu exportieren, drastisch ein, was wiederum dazu führte, dass kriegsgeplagter ukrainischer Weizen und andere Waren über ihre Landgrenzen in osteuropäische Länder strömten. Diese Bewegung drückte die lokalen Weizenpreise erheblich, schadete den Landwirten in der EU und führte dazu, dass fünf EU-Länder Importverbote für ukrainisches Getreide einführten, die in ihren Ländern verblieben. Die Rekordweizenernte Russlands im Jahr 2023 und die uneingeschränkten Exporte (jetzt voraussichtlich 45 Millionen Tonnen (MMT), ebenfalls ein Rekord) führten zu einem stärkeren regionalen Preisdruck.

Obwohl die EU-27 nach China der zweitgrößte Weizenproduzent der Welt und nach Russland der zweitgrößte Exporteur ist, stiegen die EU-Weizenimporte im Wirtschaftsjahr 2022/23 um 6 MMT. In Kombination mit der beispiellosen Störung des regionalen Getreideverkehrs werden die Weizenbestände der EU nach Schätzungen des USDA von 10,1 MMT im Jahr 2020/21 auf 16,2 MMT im Jahr 2022/23 steigen. Und das USDA geht davon aus, dass die europäische Weizenproduktion in diesem Jahr gegenüber 2022 steigen wird, obwohl es in Westeuropa Trockenheit gibt.

Doch in den gleichen drei Jahren entwickelten sich die US-Weizenvorräte in die entgegengesetzte Richtung, insbesondere die Vorräte an HRW-Weizen. Die Dürre hat drei Jahre in Folge die gesamte US-Versorgung beeinträchtigt und zunächst zu einem Rückgang der harten roten Frühlings- und der weichen weißen Ernten geführt. Dann verringerte die Dürre die HRW-Produktion im Jahr 2021/22 und verstärkte sich im Jahr 2022/23, was zu einer hohen Anzahl aufgegebener Weizenfelder und einer geringen Gesamtproduktion führte. Sorgen um die Versorgung mit exportierbarem Weizen aus den USA in Verbindung mit den beunruhigenden Nachrichten, die ständig aus dem Schwarzmeerkonflikt kommen, sind Angebotsschocks, die weiterhin die überraschend große Kluft zwischen den Weizenpreisen in den USA und der EU unterstützen.

Betrachtet man importierten europäischen Weizen, muss man sich die Frage nach dem Kostenunterschied zwischen den Seefrachtraten für Massengut von Europa in die Vereinigten Staaten und den US-Bahntarifen für den Transport von Weizen zu seinen Getreidemühlen stellen. Wenn man diese Tarife heute vergleicht, liegen die US-amerikanischen Bahntarife und Treibstoffgebühren für den Weizentransport pro Tonne bei fast dem Doppelten der Seefrachtkosten.

Bedauerlicherweise deutet diese Spreizung der Transportkosten darauf hin, dass die Bahntarife den Wert des gelieferten Weizens für Inlands- und Exportmärkte belasteten und weiterhin belasten.

Eine Studie des USDA aus dem Jahr 2020 ergab, dass die Bahntarife für Weizen von 2000 bis 2014 um 30 %, für Mais um 32 % und für Sojabohnen um 30 % gestiegen sind und die Bahntarife für Weizen seit 2014 um weitere 18 % gestiegen sind. Steigende und unfaire Bahn Die Preise für Weizen untergraben seine Wettbewerbsfähigkeit sowohl für inländische als auch für ausländische Käufer.

Aus diesem Grund konzentriert sich die Transport-Arbeitsgruppe der USW auf die Bekämpfung nicht wettbewerbsfähiger Weizen-Bahntarife, um sicherzustellen, dass die inländischen Bahntarife für Weizen den Wert von US-Weizen im In- und Ausland nicht mindern, wenn sich die globalen Marktbedingungen ändern – und das werden sie auch tun.

Die Bahntarife waren und sind eine Belastung für den Wert des gelieferten Weizens für Inlands- und Exportmärkte.

Ohne Zweifel sind der Import von europäischem Weizen und die Marktfaktoren, die ihn gefördert haben, höchst bedauerlich. Wie Aaron Harries, Vizepräsident für Forschung und Betrieb bei Kansas Wheat, sagte, ist diese Situation „ein weiterer Schlag für unsere heimischen Landwirte“, die mit Dürre, erhöhten Betriebskosten und anderen Gegenwinden zu kämpfen haben, um hochwertigen Weizen zu produzieren, der mehr als ausreicht, um das gesamte US-Mehl zu versorgen Mühlen und Exportnachfrage.

USW und andere in der Branche gehen davon aus, dass der importierte europäische Weizen wahrscheinlich zu Getreidemühlen an der US-Küste wandern wird – zum Teil aufgrund der hohen Bahntarife, die Mühlenunternehmen für den Transport zu innerstädtischen Mühlen zahlen müssten.

Die Versorgungsprobleme auf dem heutigen globalen Weizenmarkt dürften mindestens bis zur Ernte 2023 anhalten. USW ist der festen Überzeugung, dass ohne die illegale und äußerst störende Invasion der Ukraine die Preisspanne, die Anreize für US-Importe bietet, viel geringer ausfallen würde. Leider geht der Konflikt weiter.

Im Inland fördern höhere Weizenpreise auch eine höhere Produktion, was sich in der deutlichen Zunahme der HRW-Anbaufläche in den USA für die Ernte 2023 zeigt. Leider hat die verheerende Dürre diesen positiven Trend in diesem Jahr zunichte gemacht, aber die Preise bleiben ein Anreiz für US-Landwirte.

USW-Präsident Peterson weist darauf hin, dass sich die Preisspanne zwischen EU-Weizen und US-amerikanischem HRW-Weizen kürzlich verringert hat. Das Potenzial, dass die jüngsten Regenfälle in den Regionen Northern Plains HRW und Hard Red Spring die Produktion 2022/23 höher als erwartet steigern könnten, würde dazu beitragen, die Preislücke zu schließen – und lässt auf ein besseres Ergebnis im Jahr 2023/24 hoffen.